Документ "Контакт с клиентом" (УАУ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Робот: Автоматизированная замена текста (-Категория:WasPublic +))
(Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ)))
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 20: Строка 20:
  
 
=== См. также ===
 
=== См. также ===
* [[Общие элементы управления журналов УАУ]]
+
* [[Общие элементы управления журналов (УАУ)]]
  
  
Строка 26: Строка 26:
 
[[Изображение:Описание_УАУ-_pic145.png|thumb|right|500px|Диалоговая форма документа «Контакт с клиентом»]]
 
[[Изображение:Описание_УАУ-_pic145.png|thumb|right|500px|Диалоговая форма документа «Контакт с клиентом»]]
  
Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет [[Отчет "Реестр контактов"|Реестр контактов]].
+
Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет [[Отчет "Реестр контактов" (УАУ)|Реестр контактов]].
  
  
Строка 33: Строка 33:
 
* ''Инициатор'' — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
 
* ''Инициатор'' — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
 
* ''Форма'' — форма контакта, элемент регламентированного списка.
 
* ''Форма'' — форма контакта, элемент регламентированного списка.
* ''Клиент'' — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]].
+
* ''Клиент'' — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]].
 
* ''Цель'' — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
 
* ''Цель'' — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
* ''Контактер'' — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники"|Сотрудники]].
+
* ''Контактер'' — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]].
 
* ''Основание'' — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
 
* ''Основание'' — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
 
* ''Тема обсуждения'' — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
 
* ''Тема обсуждения'' — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».

Текущая версия на 15:34, 1 июля 2009

Учет контактов с клиентами

Меню Журналы > Документы оперативного учета > Учет контактов с клиентами

Журнал «Учет контактов с клиентами»

Журнал «Учет контактов с клиентами» позволяет организовать работу с контрагентами, проводимую сотрудниками компании.


Реквизиты документов журнала

  • Клиент -  контрагент, с которым устанавливается контакт, элемент справочника «Реестр контрагентов».
  • Куратор — сотрудник компании, который отвечает за установление контакта с клиентом, элемент справочника «Сотрудники».
  • Цель — цель контакта, элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Дата «Х» — дата следующего контакта.
  • Инициатор — Клиент/Фирма.
  • Форма контакта — элемент регламентированного списка.


См. также


Документ «Контакт с клиентом»

Диалоговая форма документа «Контакт с клиентом»

Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет Реестр контактов.


Реквизиты документа

  • Инициатор — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
  • Форма — форма контакта, элемент регламентированного списка.
  • Клиент — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
  • Цель — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Контактер — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника Сотрудники.
  • Основание — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
  • Тема обсуждения — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Примечание, Подробности — возможность представления более детальной информации о контакте.
  • Дата следующего контакта